Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Crescente Callable in Euro offrono agli investitori flussi cedolari crescenti da 4,25% p.a. a 5,85% p.a. lordi ed il rimborso integrale del Valore Nominale a scadenza, salvo il rischio di credito dell’Emittente.

È prevista, annualmente, a partire dal primo anno fino al nono, la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al 100% del Valore Nominale. In tal caso la durata delle Obbligazioni risulterebbe inferiore a 10 anni, con conseguente diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento. L’Emittente, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, ad esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni. In tali circostanze, gli investitori sono esposti al rischio di reinvestimento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso dall’Emittente ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle Obbligazioni rimborsate.

Le Obbligazioni sono soggette al rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.

• Cedole

  Cedola annuale lorda¹ crescente:

  • Anno 1, 2: 4,25% p.a.

  • Anno 3, 4: 4,65% p.a.

  • Anno 5, 6: 5,05% p.a.

  • Anno 7, 8: 5,45% p.a.

  • Anno 9, 10: 5,85% p.a.

  fino a scadenza o fino alla data di un eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente. Il rendimento delle Obbligazioni dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato. Tali prezzi dipendendo da vari fattori, tra i quali i tassi di interesse sul mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di liquidità, potrebbero differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dall’ammontare di rimborso.

  • Date di Pagamento delle Cedole

     

    Il 24 aprile di ciascun anno fino alla Data di Scadenza (inclusa), o fino alla data di un eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente. La prima Data di Pagamento delle Cedole sarà il 24 aprile 2024.

     

  • Opzione di Rimborso Anticipato a Discrezione dell’Emittente

    È prevista, in ciascuna Data di Pagamento delle Cedole a partire dal 2024 fino al 2032 (“Data di Rimborso Anticipato”), la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, con conseguente durata delle stesse inferiore a 10 anni. In tal caso, l’Emittente corrisponderà all’investitore, per ogni Obbligazione, un ammontare pari al 100% del Valore Nominale, oltre alle Cedole maturate fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato inclusa.